５月に入りましたので、先月末時点での運用報告を行います。
投資額とリターン
投資額と評価額の推移は以下のとおりです。
矢印の左側が2018年3月末、右側が2018年4月末の時点での数値です。
| 投資総額 | 評価額 | 損益率 | |
|---|---|---|---|
| セゾンGBF | 270,000→280,000 | 275,882→293,131 | +2.18%→+4.69% |
| ひふみ投信 | 250,000→270,000 | 299,435→322,828 | +19.8％→+19.6% |
| PRS投資 | 260,000→280,000 | 266,929→289,805 | +2.67％→+3.50% |
| （合計） | 780,000→830,000 | 842,246→905,764 | +7.98％→+9.13% |
まだ力強さには欠けるものの、株価が上昇に転じた1ヶ月でした。個人投資家の方もほっと一息ついた人が多かったのではないでしょうか？
私自身も3月に大底を打ったあと、ジリジリと評価益が積み上がっていき、全体としては10％台目前まで来ています。
PRS投資ではJリートが予想外の健闘をしていて、この短期間でよく上昇してくれました。ここしばらくリートは調子が悪かったので注目しておらず、これはちょっと意外でした。
PRSのシグナルがなかったら、このタイミングでリートクラスに投資するという判断はできなかったので、PRS投資をやっててよかったと思った瞬間でしたね。
とはいえ、やはりリートはボラティリティが高く主力投資先にはなりにくい。
どこかで利益を確定させて他のクラス（できれば株式）に移ることになるのでしょう。
臨時収入と今後の投資について
実は4月に会社を転籍（同じグループの別会社に就職）しました。その結果、25万円ほど年収がアップしています。
税金もあるので手取りはもっと少ないと思いますが、退職金や前会社からの最終ボーナスも出たので4月は一時的に現金預金が膨らみました。
しかし、来月には引っ越しも予定していて何かと出費がかさむので、この臨時収入は引越し費用に当てるつもりです。
そして、給料上昇分は投資に回したいと考えています。
ただ、引越し後の生活費がどうなるか読めないところがあるので、生活が落ち着くまでは月5万円の積み立て額を維持します。
家計的な余裕がどの程度あるかを見極めて、今後の投資積立額を再設定します。
今後の方針が固まったらまたブログ上でご報告しようと思います。
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