すでに１２月も中旬ですが、先月末時点でのリスク資産の運用報告です。
投資額とリターン
| 投資総額 | 評価額 | 損益率 | |
|---|---|---|---|
| セゾンGBF | 230,000 | 248,758 | +8.16% |
| ひふみ投信 | 170,000 | 213,137 | +25.4％ |
| PRS投資 | 180,000 | 194,323 | +7.96％ |
| （合計） | 580,000 | 656,218 | +13.14％ |
9月以降の株式市場の上昇基調が11月も継続しています。さすがに勢いは少し弱まっていますが、それでもすべての資産で評価益を伸ばしました。
以前におこなったPRS投資バックテストにおける１年ごとのリターン集計では、３～４年の周期で上昇と停滞を繰り返していました。それに従えば2017年は上昇のピークを迎える年なのですが、結果としてその通りの成果となりそうです。
※こちらの記事に記載ミスがありました。
「平均リターン順位」の計算で「3ヶ月/6ヶ月/12ヶ月単純移動平均」とあるのは、
正しくは「...
invest.saloon.jp
2017-07-23 02:50
もちろんこれは、たまたまそのような周期がグラフ上に現れただけであり、そもそも未来を予測することを目的とした検証ではありませんでした。しかし来年以降、この上昇モメンタムが反転するというのは十分ありえる事態です。
積み立て投資もPRS投資も淡々とルールに従って進めるだけですが、年明け以降は特に気持ちの準備をして、投資環境の急な変化にも慌てることがないようにしたいですね。
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